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“爆款”来了!“四冠王”赵诣新基金认购85亿,将提前7天结募!不止投向新能源
发布日期:2022-10-27 20:23    点击次数:162

  基金发行再现盛况!

  泉果基金首只公募产品——泉果旭源三年持有期混合基金今日发售,为低迷的市场增添些许暖意。券商中国记者获悉,截至下午16:30,该产品认购约85亿。泉果旭源由“四冠王”赵诣管理,首发设置了百亿募集上限。

  今日收盘后,泉果基金发布公告,将原定10月21日募集截止日更改为10月14日,产品将采取末日比例配售。

  今年以来,权益基金发行明显降温,此前陈皓管理的易方达品质动能三年持有期混合基金的认购资金超100亿元;谢书英管理的兴证全球合瑞混合基金发行规模约为50亿元,这也是年内第三只主动权益爆款新基金。

  新产品不止投向新能源方向

  赵诣加盟泉果基金后在公开场合总结了自己的投资框架及选股逻辑,可以概括为:“幸运的行业”+“优秀的公司”。何谓幸运的行业?要符合三点:一是“长坡”,即行业发展的持续周期要长;二是“厚雪”,即行业市场发展空间大,比如渗透率还有很大的提升空间;三是行业竞争格局要好,具体表现为行业增速良好且有序竞争。

  优秀的公司则有四个维度:

  维度一:行业地位,甄选行业龙头。龙头公司的表现形式主要是占据足够高的市场份额,拥有足够优秀的客户。

  维度二:竞争优势。所谓的竞争优势就是护城河,这个维度要特别关注公司的竞争壁垒,包括技术、成本、品牌等。关注一家公司的壁垒,一定要看其在遇到极端事件时候的反应能力和市场表现。

  维度三:治理结构。喜欢愿意与股东分享收益、专注并且有远见的管理层。

  维度四:盈利能力。优秀公司的核心是高质量的利润增长。

  谈及当下市场行情,赵诣表示:

  一是“稳”字当头。国内流动性相对宽松的情况下,目前出现系统性风险的概率比较低,只是叠加美国流动性收紧,整体国内经济、政策预期不明朗的阶段,市场波动可能仍时有出现,这就意味着我们对确定性、估值要求更高。我们需要立足于基本面,选择有竞争力的公司。最大的风险不是来自于下跌,而是来自于选错了公司。

  二是关注“增量”。整体上我们更加关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;二是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向。上市公司的经营质量是我们最重要的关注因素。本质而言,我们希望能选择到优秀的公司并伴随其一起成长。因此我们会以更长远的眼光来看待公司,目前主要看好行业集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工和新能源等高端制造行业,并以此为半径继续扩展能力圈。

  三是中国优秀企业走向世界。对于当前的中国市场机会,我们认为,经历了今年4月底之后,大家的悲观预期已经反弹,从整体来看市场没有系统性风险,更多是结构性行情,我们可以花更多时间去翻石头、寻找个股的机会。在经济转型的大背景下,细分领域的龙头公司机会越来越多。我们可以看到过去的5到10年,中国很多优秀企业投入了大量资金在研发上。同时这些企业家经过了与世界的接触,理念上有很大的进化。在过去的2到3年可以看到越来越多公司,以前可能只是国内的一个细分龙头,现在开始走向世界,和世界企业竞争。未来中国企业走向世界的机会会越来越多,可以从中寻找到越来越多的投资机会。

  2020年,赵诣管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开4只基金全年收益分别达到166.56%、163.49%、154.88%、137.53%,包揽基金收益全市场前四强。

  王国斌积极参与定增

  此前,王国斌担纲的专户产品泉果基金桃源一期结募,全市场认购超170亿元,是年内成立的首只百亿专户产品,同样属于“逆市大卖”。

  王国斌为泉果基金创始人、总经理,具备28年证券从业经验,是国内证券市场入行最早的资深投资专家之一,具备投资银行、一级市场和二级市场复合投资经历,被誉为“企业家型投资人”。

  公开数据显示,专户成立后,王国斌参与了两次定增机会。9月10日,疫苗公司普莱柯公告显示,泉果基金耗资1.54亿元获配约538.84万股。第二笔定增为江丰电子,泉果基金获配207.17万股,获配金额1.76亿元,获配金额占总融资比例为10.68%。

  分析人士认为,王国斌的投资思想决定泉果基金天然具备基本面投资基因。该公司投资风格上,成长与价值、传统与新兴行业均衡配置,并通过分散投资、组合投资的方式应对市场波动。

  泉果基金方面认为,从高度、宽度、深度来看,A股市场仍将有结构性大行情。随着注册制、科创板、北交所的推进,A股体量更大、行业分布更广、企业生态更丰富,结构性机会可期。中国经济正向高质量增长转型,数字经济下的智能化转型以及能源革命下的绿色化转型,都为相关行业提供了宽广的发展空间。因此对资本市场的发展充满信心,国内经济处于疫情修复之后的弱复苏状态,生产和需求在不同程度出现反弹,向上动能仍在持续。

  校对:李凌锋